A ArcelorMittal chegou a um acordo para adquirir a participação da Apollo na Vallourec (65.243.206 ações) representando 28,4% dos direitos de voto e 27,5% do capital social, ao preço de €14,64 por ação, preço total de aquisição de €955 milhões. Isto marca a etapa final da reestruturação financeira da Vallourec iniciada em 2021, quando a Apollo se tornou acionista da Vallourec. Este novo investimento de um player industrial de classe mundial mostra a recuperação operacional executada desde então, bem como as perspectivas robustas para o negócio de tubos sem costura nos próximos anos.
Essa transação foi viabilizada pelo plano Nova Vallourec, anunciado em maio de 2022 com a chegada de Philippe Guillemot como CEO. O novo plano, endossado pela Apollo, transformou o Grupo numa empresa focada, ágil, resiliente e com um futuro promissor. Com o Vallourec 2023, os lucros foram os melhores do Grupo em quase 15 anos, e o Grupo reduziu a sua dívida líquida em mais de € 900 milhões em relação ao pico do terceiro trimestre de 2022.
A Vallourec continua no caminho para atingir dívida líquida zero até o final de 2025 e está empreendendo diversas iniciativas para continuar a agregar maior valor aos acionistas nos próximos anos.
A conclusão da aquisição deve ser concluída no segundo semestre do ano, após a obtenção das relevantes aprovações regulatórias. Tal aquisição não implica mudança de controle da Vallourec e a ArcelorMittal não
pretendem lançar uma oferta pública voluntária para as ações remanescentes da Vallourec nos próximos seis meses.
“Gostaria de agradecer à Apollo pela sua atuação decisiva durante a reestruturação financeira da Vallourec e por seu infalível apoio na recuperação financeira e industrial da Vallourec que iniciei quando assumi a direção da empresa, dois anos atrás. Com a ajuda da Apollo, mudamos fundamentalmente a estrutura operacional e financeira da Vallourec, e agora estamos bem-posicionados para levar esse impulso ao futuro. Com esta transação, fazemos a transição de um parceiro financeiro de classe mundial a um parceiro industrial de classe mundial”, declarou Philippe Guillemot, Presidente do Conselho de Administração e CEO.
“A Vallourec é uma empresa de qualidade e alto valor agregado, com posições de força estabelecidas nos atraentes mercados brasileiro e norte-americano. Como produtor de soluções tubulares premium, tem um papel crítico a desempenhar na transição energética, produzindo produtos vitais para aplicações de hidrogénio, CCS e geotérmicas, para as quais se espera que a procura cresça. Também tem uma pegada de carbono comparativamente baixa, com metas de melhoria ambiciosas. Estamos ansiosos para fazer parte do futuro da empresa,” disse Aditya Mittal, CEO da ArcelorMittal.
