A ENEOS Holdings, Inc. firmou Contratos de Compra e Venda de Ações com várias subsidiárias indiretas da Chevron Corporation para adquirir 100% dos negócios de comercialização de combustíveis e lubrificantes downstream da Chevron em Singapura, Malásia, Filipinas, Austrália, Vietnã e Indonésia, o que inclui a participação não operada de 50% da Chevron Singapore Pte. Ltd. na Singapore Refining Company.
A transação será implementada por meio de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) estabelecida em Singapura pela ENEOS Holdings. Por meio da SPE, a ENEOS Holdings adquirirá 100% das participações acionárias na Chevron Singapore Pte. Ltd. (incluindo suas participações na SRC e na Chevron Lubricants Vietnam Ltd.), Chevron Malaysia Limited, Chevron Philippines Inc., Chevron Australia Downstream Holdings Pty Ltd e PT Chevron Oil Products Indonesia. O preço total da aquisição é de US$ 2,17 bilhões (aproximadamente 336 bilhões de ienes). As partes esperam que a transação seja concluída no ano civil de 2027, sujeita às aprovações regulatórias e condições de fechamento habituais.
“A marca Caltex, construída e cultivada pela Chevron ao longo de muitas décadas, é um ativo comercial excepcionalmente importante, e estamos totalmente comprometidos não apenas em preservar seu valor, mas também em elevá-lo ainda mais. Este investimento representa um passo significativo no fortalecimento da plataforma de negócios que conecta o Japão ao Sudeste Asiático e à Oceania, ao mesmo tempo que reúne as vantagens competitivas desenvolvidas em cada mercado para impulsionar o crescimento do nosso Grupo para o próximo estágio. Olhando para o futuro, aproveitaremos plenamente a experiência, as redes e as bases comerciais cultivadas em cada mercado para aprimorar ainda mais nossos negócios de produtos de combustíveis e nossas capacidades de comercialização, e para gerar crescimento sustentável e valor corporativo de longo prazo com execução consistente”, disse Tomohide Miyata, Diretor Representante e CEO da ENEOS Holdings.
“O acordo de hoje reflete a abordagem disciplinada da Chevron na gestão de nosso portfólio internacional. Temos orgulho do que nossos colaboradores construíram ao longo de 90 anos servindo clientes e apoiando comunidades em toda a região da Ásia-Pacífico por meio da marca confiável Caltex. A Chevron está comprometida em apoiar uma transição organizada enquanto nossas equipes se preparam para se juntar à ENEOS, uma parceira valiosa com quem temos um relacionamento comercial de longa data e forte confiança no sucesso contínuo da marca Caltex em toda a região”, disse Andy Walz, Presidente da área de Downstream, Midstream e Produtos Químicos da Chevron.
Esta aquisição foi cuidadosamente considerada de uma perspectiva global para implementar a reestruturação do portfólio, um dos pilares principais do Quarto Plano de Gestão de Médio Prazo do Grupo ENEOS – que está buscando a reorganização do portfólio por meio de fusões e aquisições direcionadas para fortalecer negócios com potencial de monetização rápida, com foco particular em negócios de combustíveis no exterior.
Embora a demanda por petróleo no Japão continue a diminuir, espera-se que a demanda no Sudeste Asiático cresça. Ao adquirir refinarias e negócios de combustíveis e lubrificantes downstream competitivos em termos de custos e voltados para a exportação nesses mercados, o Grupo ENEOS visa capturar o crescimento da demanda na região e fortalecer nossas oportunidades comerciais na Austrália, um mercado de exportação chave para o Japão. Ao integrar os ativos no exterior a serem adquiridos com nossa plataforma de negócios existente no Japão, otimizaremos nossa cadeia de suprimentos e contribuiremos para um fornecimento estável de energia na região da Ásia-Pacífico no médio e longo prazo.
