A Eneva anunciou (25/10) a conclusão da aquisição de três ativos termelétricos controlados pelo BTG Pactual, todos localizados no Espírito Santo: Linhares, Tevisa e Povoação. Com a operação, a companhia expande em 14% sua capacidade de geração, passando dos atuais 6,3 gigawatts (GW) para 7,2 GW em operação e em construção e se torna a maior geradora de energia termelétrica do país.
Segundo o CEO da Eneva, Lino Cançado, os novos ativos trarão ganhos de sinergia. “A operação otimiza a estrutura de capital da companhia, reduz a alavancagem e abre espaço no balanço da Eneva para investir nas oportunidades de crescimento identificadas no nosso planejamento estratégico, buscando projetos com retorno acima da média do mercado e mantendo a nossa disciplina na alocação de capital”, afirmou o executivo.
O EBITDA da companhia aumenta 46%, de R$ 4,1 bilhões para R$ 6,0 bilhões, em bases estimadas dos últimos 12 meses considerando os resultados de segundo trimestre de 2024. A negociação envolveu a aquisição de 100% do capital das três usinas.
Esse investimento da Eneva confirma a estratégia da companhia de investir em projetos que assegurem segurança energética, dada a versatilidade e a confiabilidade do gás natural.
A operação de aquisição das usinas do BTG foi anunciada ao mercado em julho, juntamente com uma oferta pública de ações (follow-on) no valor de R$ 3,2 bilhões – à época também foi anunciada a aquisição da Geradora de Energia do Maranhão S.A. (Gera Maranhão). A operação está em andamento e terá sua conclusão comunicada oportunamente.
As usinas adquiridas são a Usina Termelétrica Luiz Oscar Rodrigues de Melo (UTE LORM), localizada em Linhares (ES), possui capacidade instalada de 240 MW, utilizando gás natural como combustível; que recentemente fechou contrato com a Eneva para suprimento do gás, primeiro contrato de venda de gás natural para usina termelétrica celebrado entre agentes privados; a Usina Termelétrica Viana, movida a óleo, e a Usina Termelétrica Viana movida a gás natural, localizadas no município de Viana (ES), possuem capacidade instalada de 175 MW e 37 MW, respectivamente, ambas operacionais e contratadas em leilões; e aPovoação Energia está localizada em Linhares (ES). Possui capacidade instalada de 75 MW e utiliza gás natural como combustível.
