A GE Vernova Inc. anunciou que a GE Vernova adquirirá os 50% restantes da Prolec GE, sua joint venture não consolidada com a Xignux, posicionando-a ainda mais como líder global no atendimento aos crescentes mercados de rede elétrica. O acordo acelerará a trajetória de crescimento do segmento de Eletrificação da GE Vernova, o segmento de crescimento mais rápido da empresa, expandindo sua presença e suporte na América do Norte, onde a demanda por tecnologias de rede elétrica está crescendo rapidamente. Esta aquisição expande a capacidade da GE Vernova de atender clientes norte-americanos e globais, em um momento em que esses mercados vivenciam um rápido crescimento na demanda por eletricidade, impulsionado em parte pelo crescimento dos data centers e pelas novas políticas implementadas para expandir a implantação de equipamentos críticos de rede elétrica e eletrificação.
A Prolec GE é uma fornecedora líder de equipamentos de rede, produzindo transformadores na maioria das classificações e tensões, com aproximadamente 10.000 funcionários em sete locais de fabricação no mundo todo, incluindo cinco nos EUA. A joint venture foi estabelecida originalmente entre a Xignux e a General Electric (GE) em 1995, e esta aquisição consolida a Prolec GE após 30 anos de parceria.
“Estamos entusiasmados em executar esta operação altamente atrativa e estratégica para adquirir a propriedade integral da nossa joint venture Prolec GE da Xignux, o que acelera a força global da GE Vernova em tecnologias de rede”, disse Scott Strazik, CEO da GE Vernova. “Esta aquisição está alinhada com nossos objetivos estratégicos e financeiros e também é benéfica para nossos clientes, fortalecendo nossa presença na América do Norte, onde a demanda por equipamentos de rede está crescendo rapidamente. O negócio é imediatamente positivo antes das sinergias, com um parceiro que conhecemos bem, e impulsionará um crescimento lucrativo adicional para a GE Vernova. Gostaria de agradecer às equipes de ambas as empresas e estou ansioso para receber a equipe da Prolec GE na GE Vernova.”
“Tomamos esta decisão com plena convicção, após anos de valiosa parceria com a GE e a GE Vernova. Esta transação oferece a oportunidade para que esta empresa e equipe continuem seu crescimento sob a égide de um líder global”, disse Juan Ignacio Garza Herrera, CEO da Xignux. “Reafirmamos nosso compromisso com o México e continuaremos impulsionando nossos outros negócios na América do Norte, investindo em inovação, tecnologia e expansão, ao mesmo tempo em que contribuímos para o desenvolvimento e a integração da região. Quero expressar minha profunda gratidão a todos os funcionários da Prolec GE, cujo talento, comprometimento e dedicação foram essenciais.”
Os investimentos recentes em expansão de capacidade e inovação da Prolec GE ultrapassam US$ 300 milhões nos EUA e no México, incluindo um investimento de US$ 140 milhões anunciado recentemente e a criação de 330 novos empregos nos próximos três anos em Goldsboro, Carolina do Norte.
Pelo acordo de compra, a GE Vernova pagará US$ 5,275 bilhões no fechamento, com financiamento previsto para ser dividido igualmente entre dinheiro e dívida. A aquisição deverá ser concluída em meados de 2026, sujeita à conclusão das aprovações regulatórias habituais.
A GE Vernova discutirá a transação durante uma teleconferência estendida sobre os resultados do terceiro trimestre amanhã, às 7h30, horário do leste dos EUA. Os materiais relacionados à transação foram publicados no site de Relações com Investidores da GE Vernova
A Morgan Stanley & Co. LLC atuou como consultora financeira da GE Vernova na transação, e a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP prestou consultoria jurídica à GE Vernova. A JP Morgan Securities LLC assessorou a Xignux e a Sidley Austin LLP atuou como consultora jurídica da Xignux.
