A Honeywell anunciou aquisição do segmento de negócios Catalyst Technologies da Johnson Matthey por £ 1,8 bilhão em uma transação totalmente em dinheiro, representando aproximadamente 11 vezes o EBITDA estimado para 2025, incluindo benefícios fiscais e sinergias de custos operacionais. A combinação do negócio Catalyst Technologies da Johnson Matthey com o segmento de negócios Energy and Sustainability Solutions (ESS) da Honeywell deve adicionar vetores de alto crescimento atraentes ao portfólio e gerar benefícios adicionais significativos por meio de sinergias de custos.
O modelo de negócios da Johnson Matthey’s Catalyst Technologies complementa o negócio UOP existente da Honeywell, que comercializa tecnologias de catalisadores e processos, e expande sua base instalada em catalisadores para refino e petroquímica. Além disso, com um portfólio expandido, a Honeywell poderá, pela primeira vez, oferecer aos clientes uma solução abrangente para a produção de combustíveis críticos de baixa emissão, incluindo metanol sustentável, combustível de aviação sustentável (SAF), hidrogênio azul e amônia azul, que aumentam a segurança energética e reduzem as emissões. As ofertas resultantes fornecerão tecnologia, engenharia, serviços e catalisadores licenciados para converter hidrocarbonetos e matérias-primas renováveis em produtos finais de alto valor.
“A aquisição da unidade Catalyst Technologies da Johnson Matthey amplia o papel da Honeywell como fornecedora de tecnologia de classe mundial de energia crítica necessária para impulsionar o crescimento no futuro – fortalecendo ainda mais nosso modelo de combinação de tecnologias de processo e automação de processos”, disse Vimal Kapur, Presidente e CEO da Honeywell. “À medida que a demanda por fontes diversificadas de energia continua acelerando, capacitaremos a Honeywell a oferecer a inovação que nossos clientes precisam.”
O segmento de negócios Catalyst Technologies da Johnson Matthey é um fornecedor líder de licenciamento de tecnologia de processo e fabricação de catalisadores. Conta com aproximadamente 1.900 funcionários e está sediada em Londres, Reino Unido, com unidades nos EUA, Europa e Índia.
“À medida que continuamos a expandir e evoluir nosso portfólio de ESS, a aquisição da unidade Catalyst Technologies da Johnson Matthey proporcionará aos nossos clientes uma abordagem abrangente e econômica para a transição de seus negócios para produtos de alto valor com emissões mais baixas”, disse Ken West, presidente e CEO do segmento de ESS da Honeywell. “Juntos, seremos capazes de criar uma solução integrada e, ao mesmo tempo, diversificar nossos projetos e ofertas de serviços de UOP para ajudar nossos clientes em todo o mundo a continuar inovando e impulsionando a segurança energética para o futuro.”
Espera-se que a aquisição seja positiva para os lucros no primeiro ano e adicionará vetores de alto crescimento atrativos aos negócios de ESS da Honeywell.
A aquisição ocorre após o anúncio da Honeywell sobre a cisão planejada de seus negócios de Tecnologias Aeroespaciais, juntamente com a cisão planejada de seus negócios de Materiais Avançados , o que resultará em três líderes do setor listados publicamente com estratégias e impulsionadores de crescimento distintos: desde dezembro de 2023, a Honeywell anunciou uma série de ações estratégicas para impulsionar o crescimento orgânico e simplificar seu portfólio, incluindo aproximadamente US$ 11 bilhões em aquisições acréscimo recentemente concluídas ou anunciadas: os negócios de Soluções de Acesso da Carrier Global, Civitanavi Systems, CAES Systems, os negócios de GNL da Air Products e Sundyne. Além disso, a Honeywell firmou um acordo para alienar seus negócios de Equipamentos de Proteção Individual, com previsão de encerramento no segundo trimestre de 2025. A Honeywell continua a caminho de superar seu compromisso de investir pelo menos US$ 25 bilhões em investimentos de capital de alto retorno, dividendos, compras oportunistas de ações e aquisições acréscimo até 2025.
A aquisição do segmento de negócios Catalyst Technologies da Johnson Matthey pela Honeywell deve ser concluída até o primeiro semestre de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo o recebimento de certas aprovações regulatórias.
