A Honeywell concordou em adquirir o negócio de tecnologia e equipamentos de processo de gás natural liquefeito (GNL) da Air Products por US $ 1,81 bilhão em uma transação totalmente em dinheiro. Isso representa aproximadamente 13x o EBITDA estimado para 2024.
Como resultado da aquisição, a Honeywell poderá oferecer aos clientes uma solução abrangente e de primeira linha para gerenciar sua jornada de transformação energética. A nova oferta abrange pré-tratamento de gás natural e liquefação de última geração, utilizando tecnologias de automação digital unificadas sob as plataformas Honeywell Forge e Experion. Esta solução de serviço completo permitirá o gerenciamento eficiente, confiável e otimizado de ativos de gás natural, fornecendo valor e suporte incomparáveis.
Atualmente, a Honeywell fornece uma solução de pré-tratamento que atende clientes de GNL globalmente. O negócio complementar de tecnologia e equipamentos de processo de GNL da Air Products consiste em um portfólio abrangente, incluindo design e fabricação interna de trocadores de calor de bobina (CWHE) e equipamentos relacionados. Os CWHEs fornecem o maior rendimento de gás natural em um único trocador com uma pegada pequena e operações robustas, confiáveis e seguras tanto em terra quanto no mar.
“Enquanto o mundo continua a construir a infraestrutura energética do futuro baseada em energias renováveis, o gás natural é um combustível de transição essencial, de baixa emissão e acessível, que ajudará a atender às crescentes e dinâmicas demandas globais de energia. Esta aquisição fortalecerá ainda mais nosso portfólio de transição energética, e a tecnologia CWHE da Air Products expandirá imediatamente nossa base instalada, criando novas oportunidades para aumentar o crescimento em serviços de pós-venda e digitalização por meio de nossa plataforma Honeywell Forge”, disse Vimal Kapur , presidente e CEO da Honeywell.
“A decisão de alienar nossa tecnologia de trocadores de calor de GNL e negócios de equipamentos reflete o foco contínuo da Air Products em sua estratégia de dois pilares — expandir nosso negócio principal de gás industrial e tecnologia e equipamentos relacionados, e ser pioneira no fornecimento de hidrogênio limpo em escala para descarbonizar os setores de transporte industrial e pesado”, disse o presidente do conselho, presidente e CEO da Air Products, Seifi Ghasemi . “O negócio de GNL é um ótimo negócio e está em seu ponto mais forte em sua história de décadas, graças ao excelente trabalho de nosso pessoal, e eles estarão em boas mãos para avançar como parte do portfólio relacionado de tecnologias da Honeywell.”
O mercado de GNL quadruplicou nos últimos 20 anos e espera-se que duplique nas próximas duas décadas, impulsionado pela demanda em mercados finais importantes, incluindo energia e data centers, de acordo com pesquisas do setor.
Ken West , presidente e CEO do segmento de Soluções de Energia e Sustentabilidade (ESS) da Honeywell, disse: “A integração desta equipe talentosa e as tecnologias proprietárias adquiridas permitirão que a Honeywell UOP ofereça um espectro completo de soluções e serviços escaláveis que ajudam nossos clientes globais a navegarem na complexa jornada rumo a práticas energéticas mais sustentáveis e eficientes.”
O negócio de GNL da Air Products tem aproximadamente 475 funcionários com sede em Allentown, Pensilvânia , e uma unidade de fabricação de 390.000 pés quadrados em Port Manatee, Flórida , onde todos os tamanhos de CWHEs são produzidos.
Esta é a quarta aquisição que a Honeywell anuncia este ano como parte de sua estratégia disciplinada de implantação de capital. A empresa está focada em aquisições de alto retorno que impulsionarão o crescimento futuro em seu portfólio, que está alinhado com as três megatendências convincentes de automação, o futuro da aviação e transição energética.
Esta transação, que deve gerar lucro ajustado por ação acréscimo no primeiro ano completo de propriedade, não está sujeita a nenhuma condição de financiamento e deverá ser concluída antes do final do ano civil, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo o recebimento de certas aprovações regulatórias.
