A Saipem e a Subsea7 chegaram a um acordo sobre os principais termos de uma fusão das duas empresas (“Combinação Proposta ”) por meio da execução de um memorando de entendimento (MoU). Espera-se que a Combinação Proposta crie um líder global em serviços de energia.
A combinação das empresas será renomeada como Saipem7 e terá uma carteira de pedidos combinada de € 43 bilhões, receita de aproximadamente € 20 bilhões e EBITDA superior a € 2 bilhões, mais de 45.000 pessoas – incluindo mais de 9.000 engenheiros e gerentes de projeto.
A Saipen7 terá pegadas geográficas altamente complementares, competências e capacidades, frotas de embarcações e tecnologias que beneficiarão a base global de clientes da empresa combinada.
Os acionistas da Saipem e da Subsea7 deterão 50% cada um do capital social da Companhia Combinada; os acionistas da Subsea7 receberão 6.688 ações da Saipem para cada ação da Subsea7 detida e a Subsea7 distribuirá um dividendo extraordinário no valor equivalente a € 450 milhões imediatamente antes da conclusão. A Siem Industries, acionista de referência da Subsea7, bem como a Eni e a CDP Equity, acionistas de referência da Saipem, manifestaram seu forte apoio e pretendem votar a favor da transação. Espera-se que os estatutos da Companhia Combinada prevejam ações de fidelidade (votos duplos).
A empresa combinada será listada nas bolsas de valores de Milão e Oslo.
A conclusão da nova empresa está prevista para ocorrer no segundo semestre de 2026.
Espera-se que sinergias anuais de aproximadamente € 300 milhões sejam alcançadas no terceiro ano após a conclusão, com custos únicos para atingir tais sinergias de aproximadamente € 270 milhões.
A gestão da Saipem e da Subsea7 compartilha a convicção de que elas são altamente complementares em termos de ofertas de mercado e geografias; e a combinação aumentaria o valor para os acionistas e todas as partes interessadas, tanto no mercado atual quanto no longo prazo.
A CDP Equity, a Eni e a Siem Industries firmaram um Memorando de Entendimento separado, comprometendo-se a apoiar a Combinação Proposta e concordando com os termos de um Acordo de Acionistas, a ser efetivo a partir da conclusão da Combinação Proposta. Como parte disso, pretende-se que o Presidente da Empresa Combinada seja designado pela Siem Industries e que o CEO da Empresa Combinada seja designado pela CDP Equity e pela Eni. Além disso, está atualmente previsto que Alessandro Puliti seja nomeado como CEO da Empresa Combinada enquanto John Evans seja o CEO da entidade que administrará os negócios Offshore da Empresa Combinada.
Esses negócios Offshore compreenderão todas as atividades de Engenharia e Construção Offshore da Subsea7 e da Saipem.
A Companhia Combinada seria criada por meio de uma fusão estatutária transfronteiriça da UE realizada por meio da incorporação da Subsea 7 na Saipem, com sede em Milão.
Goldman Sachs International está atuando como consultor financeiro líder para a Saipem, e Deutsche Bank AG, Milan Branch como consultor financeiro para a Saipem. Clifford Chance LLP está atuando como consultor jurídico global para a Saipem, em particular em questões de direito italiano, inglês, dos EUA e de Luxemburgo, enquanto Advokatfirmaet Thommessen AS está atuando como consultor jurídico para a Saipem em questões de direito norueguês. Kirk Lovegrove & Company Limited está atuando como consultor financeiro líder e Deloitte LLP está atuando como consultor financeiro para Subsea7. Freshfields LLP está atuando como consultor jurídico global para Subsea7 (incluindo questões de Direito Italiano, dos EUA e inglês), enquanto Elvinger Hoss Prussen SA e Advokatfirmaet Wiersholm AS estão atuando como consultores jurídicos para questões de Direito de Luxemburgo e Norueguês, respectivamente.
