O EIG, fundo global americano dos setores de energia e infraestrutura, e a Lake Capital Investimentos, divisão de gestão de recursos da Lakeshore Partners, focada nos setores de energia e infraestrutura, concluíram a aquisição da Ocyan Partipações S.A., fornecedora brasileira de soluções para a indústria offshore de óleo e gás, por uma quantia total de US$ 390 milhões, considerando US$ 283 milhões pela participação de 100% do capital pertencente a Novonor e valor restante para liquidação do saldo devedor de títulos sem direito a voto relacionados à Companhia.
Os recursos da transação referentes à participação acionária da Novonor serão pagos diretamente ao BNDESPAR, de acordo com o contrato fiduciário previamente celebrado pelas partes, a fim de liquidar uma parcela da dívida da Novonor.
Flavio Valle, Managing Director e Head do EIG no Brasil, afirmou: “Com a aquisição da Ocyan, incorporamos ao portfólio do EIG no país uma companhia consolidada no setor offshore e com grande capacidade de oferecer soluções para toda a cadeia de upstream. Concluímos a operação dentro da previsão do mercado e agora nos preparamos para absorver a Companhia, reconhecida mundialmente pela excelência em desenvolver e operar FPSOs e demais projetos que suportam o setor de óleo e gás. É um movimento estratégico do EIG no Brasil, que pretende conduzir a Ocyan a um patamar ainda maior de crescimento associado aos demais ativos do fundo em âmbito nacional e mundial”.
No Brasil desde 1998, o EIG já investiu mais de US$ 2 bilhões no país. Após a conclusão da transação, a Ocyan se beneficiará do profundo conhecimento técnico do EIG em FPSOs e de potenciais sinergias com a Prumo Logística, holding do portfólio do EIG que desenvolve o Porto do Açu, único empreendimento portuário totalmente privado do país e que possui uma série de sinergias com os negócios offshore da Ocyan.
Para Márcio Carneiro, sócio-fundador da Lake Capital Investimentos, a aquisição demonstra a confiança na indústria brasileira: “A indústria de Óleo e Gás é um importante pilar da economia brasileira e apresenta uma carência de investidores financeiros. A estratégia é auxiliar a indústria a suprir tal lacuna. Acompanhamos de perto a Ocyan há muitos anos e conhecemos sua excelência operacional. Nossa entrada representa um novo ciclo de crescimento para a Companhia. O objetivo é consolidar a Ocyan como o grande player nacional da indústria da prestação de serviços de petróleo offshore. A aquisição da Ocyan reforça o foco em garantir uma prestação de serviços superior, visando sempre atender as necessidades e o sucesso dos nossos clientes”.
Com mais de duas décadas atuando no fornecimento de soluções de manutenção de alta qualidade para o setor offshore de óleo e gás, a Ocyan foca ainda em projetos de descomissionamento e construção submarina. Única operadora brasileira da indústria de unidades flutuantes de produção, armazenamento e transferência – FPSOs, a Companhia opera atualmente quatro unidades offshore por meio de uma joint venture 50/50 com a Altera Infrastructure (investida da Brookfield), mantendo contratos de longo prazo com o Consórcio de Libra (formado por Petrobras, Shell, Total, CNOOC e CNPC), Karoon Energy e 3R Petroleum.
A Lakeshore Partners atuou como assessor financeiro exclusivo do EIG e da Lake Capital Investimentos.
