A Valmet anunciou investimento de €380 milhões para adquirir 100% do capital da área de negócios de Tissue do Grupo Körber, empresa com sede em Hamburgo, na Alemanha. A multinacional finlandesa busca consolidar sua cadeia de valor e figurar como o player com a mais abrangente tecnologia de processos, automação e serviços no mercado de papel tissue.
A Körber Tissue, por sua vez, é especializada em tecnologias e serviços inovadores de conversão e embalagem para a indústria desse setor. Ao combinar a oferta e as competências complementares das empresas, a Valmet terá abrangência ainda maior nos segmentos de tecnologia, automação e serviços do mercado para a crescente indústria de papel tissue.
O valor da transação é de aproximadamente EUR 380 milhões, pago à vista e livre de dívidas. A aquisição está prevista para ser concluída no início novembro de 2023, sujeita à aprovação das autoridades de concorrência. A Valmet financiará a aquisição por meio de duas linhas de crédito obtidas no Danske Bank A/S e Nordea Bank Abp. Essas linhas de crédito totalizam EUR 250 milhões e EUR 150 milhões, com vencimentos em janeiro de 2028 e dois anos após o fechamento da aquisição, respectivamente. O restante será custeado pela própria companhia.
A Valmet estima que a aquisição trará sinergias de vendas, serviços e redução de custos no valor de EUR 8 milhões até o final de 2026. O negócio adquirido será integrado à linha de negócios de papel da multinacional finlandesa como uma unidade de negócios separada. Em termos operacionais, o segmento de tecnologia de processo do negócio será consolidado na linha de negócios de papel e o setor de serviços na linha de negócios de serviços.
“A Valmet se beneficia da crescente demanda por produtos de base biológica globalmente. Com essa aquisição, damos mais um passo à frente e fortalecemos os segmentos de Tecnologia de Processos e Serviços. A combinação da oferta atual de fabricação de papel tissue da Valmet, serviços e oferta de automação, e as competências adquiridas de conversão de tissue são uma boa associação estratégica e formam uma base sólida para criar oportunidades de negócios e servir melhor nossos clientes. Estamos felizes e orgulhosos em dar as boas-vindas a todos os novos colegas da Körber Tissue”, celebra o presidente e CEO da Valmet, Pasi Laine.
“A Körber Tissue é um player global no mercado. A fusão é uma excelente oportunidade de formar um único player de tissue e traçar o caminho para o futuro. Nossa área de Tissue poderá expandir ainda mais seu potencial, oferta e alcance com a Valmet como sua nova proprietária”, comenta o CEO do Grupo Körber, Stephan Seifert.
A área de Tissue da Körber oferece tecnologias de processo e serviços para a conversão de bobinas de papel tissue em produtos para uso doméstico e não doméstico (institucional). Com a oferta mais ampla da indústria de conversão, ela possui linhas de produtos para rolos de papel tissue, assim como para papel tissue interfolhado, incluindo embalagem de produtos, bem como serviços e soluções digitais.
“A Valmet tem profunda expertise no mercado, foco no cliente e vasta experiência na integração de competências adicionais. Estamos muito satisfeitos por termos encontrado na Valmet um parceiro ideal para o futuro dos nossos colaboradores, clientes e fornecedores e, consequentemente, alavancar o nosso negócio”, complementa o CEO da Körber Tissue, Oswaldo Cruz.
